
智通财经APP获悉,晨星发布研报称,维持窄护城河的港铁公司(00066)公允价值预测32港元,对其长期预测基本上保持不变。该行认为,鉴于市场正在权衡新项目带来的增长与中期资本支出需求的增加,港铁的股价目前估值合理。港铁公司2025年基本利润下降4%,主要原因是自2025年5月起,英国铁路的贡献将不再计入。香港住宅交易受市场情绪改善提振,物业发展利润增长8%,部分抵销上述影响。
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该行表示,投资人担忧资本支出可能长期维持高位,股票投资这一消息公布后港铁股价下跌。管理阶层预计2026年至2028年的资本支出总额为830亿港元,但不是全部的支出。对于经常性业务,仍然预期本地客流量将稳定增长。游客数量的进一步恢复应有助于商场和车站零售店的租金逐步上涨,以及跨境和高铁客流量的增长。
近期香港住宅计划推出整体良好,市场情绪有所改善。该行上调了物业开发利润预期,以反映更强劲的销售量和定价,因此将2026-2028年的盈利预测上调了1-5%。
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